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投資顧問(wèn)工作職責(zé)與工作內(nèi)容

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在充滿(mǎn)活力,日益開(kāi)放的今天,各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn),崗位職責(zé)具體是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍,以下是小編準(zhǔn)備的投資顧問(wèn)工作職責(zé)與工作內(nèi)容,歡迎借鑒參考。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)與工作內(nèi)容

投資顧問(wèn)工作職責(zé)與工作內(nèi)容精選篇1

1、開(kāi)發(fā)并維護(hù)券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系,通過(guò)關(guān)系維護(hù)及時(shí)獲取客戶(hù)的'股票融資需求,并及時(shí)上報(bào)公司;

2、配合公司為客戶(hù)制定項(xiàng)目方案,持續(xù)跟進(jìn)談判進(jìn)度,完成項(xiàng)目合作;

3、每天關(guān)注收集市場(chǎng)財(cái)經(jīng)、股市動(dòng)態(tài)信息,與渠道和客戶(hù)定期溝通,保持長(zhǎng)期合作關(guān)系;

4、維護(hù)老客戶(hù)的同時(shí),發(fā)展新客戶(hù),開(kāi)拓新市場(chǎng)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)與工作內(nèi)容精選篇2

1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源與客戶(hù)溝通,尋找合作機(jī)會(huì);

2、為意向客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)咨詢(xún)的解答,定期溝通尋求長(zhǎng)期合作的機(jī)會(huì);

3、針對(duì)個(gè)人投資者進(jìn)行有目的'有計(jì)劃有組織地傳播有關(guān)投資知識(shí),傳授有關(guān)投資經(jīng)驗(yàn),培養(yǎng)有關(guān)投資技能;

4、引導(dǎo)客戶(hù)準(zhǔn)確的投資觀(guān)念,提示相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn),告知投資者的權(quán)利和保護(hù)途徑。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)與工作內(nèi)容精選篇3

1、基于精準(zhǔn)的需求分析,為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的`理財(cái)建議與方案;

2、運(yùn)用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù),協(xié)助客戶(hù)逐步執(zhí)行理財(cái)方案;

3、依據(jù)客戶(hù)及環(huán)境的最新變化,動(dòng)態(tài)管理客戶(hù)已配置的資產(chǎn);

4、基于方案效果與實(shí)時(shí)研究,定期向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)評(píng)估報(bào)告。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)與工作內(nèi)容精選篇4

1、利用公司的客戶(hù)資源,積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為有外匯開(kāi)戶(hù)需求的客戶(hù)開(kāi)立外匯賬戶(hù),管理資金賬戶(hù)從而幫助客戶(hù)取得盈利。

2、維護(hù)老客戶(hù)業(yè)務(wù),挖掘客戶(hù)的__力。

3、定期與客戶(hù)溝通,建立良好的.長(zhǎng)期合作關(guān)系。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)與工作內(nèi)容精選篇5

1、拓展銷(xiāo)售渠道,開(kāi)發(fā)新客戶(hù),維護(hù)存量客戶(hù),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)證券咨詢(xún)服務(wù)。

2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息與客戶(hù)建議,向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與市場(chǎng)信息。

3、負(fù)責(zé)組織并策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)。

4、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供金融理財(cái)合理化建議,為客戶(hù)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值保值。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)與工作內(nèi)容精選篇6

1、熟悉了解產(chǎn)品信息(北京、上海、美國(guó)的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項(xiàng)目);

2、幫助購(gòu)房客戶(hù)梳理需求,精準(zhǔn)匹配合適的`產(chǎn)品信息;幫助售房客戶(hù)完成定價(jià)及營(yíng)銷(xiāo)推廣方案;

3、通過(guò)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析,進(jìn)行帶看、磋商、談判,促成產(chǎn)品成交等、

投資顧問(wèn)工作職責(zé)與工作內(nèi)容精選篇7

1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的方式與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通,了解和發(fā)掘客戶(hù)需求及購(gòu)買(mǎi)愿望,介紹自己產(chǎn)品的特色;管理客戶(hù)關(guān)系,完成銷(xiāo)售任務(wù)

2、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通,建立良好的.長(zhǎng)期合作關(guān)系。

3、以微信和電話(huà)和客戶(hù)進(jìn)行溝通。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)與工作內(nèi)容精選篇8

(1)利用線(xiàn)上或線(xiàn)下渠道進(jìn)行客戶(hù)拓展和客戶(hù)服務(wù),具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷(xiāo)售能力;

(2)深度挖掘客戶(hù)不同需求,收集市場(chǎng)信息,研究行業(yè)動(dòng)態(tài),給客戶(hù)提供綜合的投資咨詢(xún)建議和服務(wù);

(3)完成營(yíng)業(yè)部或團(tuán)隊(duì)制定的任務(wù)計(jì)劃。

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