投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2020投資顧問(wèn)工作職責(zé)集錦
客戶在接受金融投資服務(wù)的過(guò)程中，第一個(gè)遇到的服務(wù)者就是投資顧問(wèn)，并且投資顧問(wèn)與客戶的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終。以下是小編精心收集整理的投資顧問(wèn)工作職責(zé),下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)1
1.在微信、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等線上渠道解答客戶疑問(wèn)，并提供相應(yīng)建議；
2.根據(jù)公司提供的行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過(guò)工作手機(jī)微信進(jìn)行客戶的聯(lián)系與開(kāi)發(fā)；
3.維護(hù)客戶，提供良好的咨詢服務(wù)，提高客戶滿意度。完善客戶資料數(shù)據(jù)。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)2
1. 市場(chǎng)策略研究，模擬組合等投資咨詢服務(wù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)；
2. 為高凈值客戶做資產(chǎn)配置，并按公司要求提供資產(chǎn)配置建議書(shū)；
3. 對(duì)客戶高端客戶提供前端收費(fèi)的增值服務(wù)；
4. 對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)支持；
5. 投資策略報(bào)告會(huì)組織，講座及公開(kāi)媒體投資咨詢活動(dòng)。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)3
（一）負(fù)責(zé)為指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù)；
（二）負(fù)責(zé)向指定客戶推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；
（三）負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢服務(wù)；
（四）負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品；
（五）負(fù)責(zé)指定客戶的信息維護(hù)工作，確保客戶資料準(zhǔn)確；
（六）參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
投資顧問(wèn)工作職責(zé)4
1、日常的客戶及渠道開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作；
2、善于證券投資分析，能夠撰寫(xiě)證券相關(guān)文章，分享證券相關(guān)心得體會(huì)；
3、完成公司的日?？己巳蝿?wù)
4、負(fù)責(zé)與公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)部門(mén)的業(yè)務(wù)協(xié)同。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)5
1、對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷(xiāo)售；
2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn)，通過(guò)自己擅長(zhǎng)的方式開(kāi)發(fā)客戶；
3、做好老客戶的維護(hù)和新客戶的再開(kāi)發(fā)；
4、根據(jù)客戶反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷(xiāo)售流程提出優(yōu)化建議；
投資顧問(wèn)工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；
2、協(xié)助營(yíng)業(yè)部依托公司投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)30萬(wàn)以上的優(yōu)質(zhì)客戶；
3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)；
4、制定投資服務(wù)計(jì)劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；
5、完成營(yíng)業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績(jī)效任務(wù)。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)7
1. 負(fù)責(zé)深度挖掘客戶需求，圍繞客戶需求，提供全面資產(chǎn)配置規(guī)劃和投融資服務(wù)；
2. 為客戶提供綜合理財(cái)服務(wù)，適配符合客戶需求的服務(wù)與產(chǎn)品；
3. 利用公司平臺(tái)，結(jié)合自身專(zhuān)業(yè)性，為客戶提供專(zhuān)業(yè)的股票咨詢服務(wù)；
4. 按照服務(wù)規(guī)范要求利用各類(lèi)咨詢產(chǎn)品和咨詢工具提升專(zhuān)業(yè)能力和服務(wù)效率，穩(wěn)定服務(wù)質(zhì)量；
5. 完成投顧中心下達(dá)的各項(xiàng)其他工作任務(wù)。
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